Bruk av kunstig intelligens (AI) i HubSpot har gått fra å være “litt ekstra hjelp” med ChatSpot og Content Assistant til å bli en sentral funksjonalitet for mange. Her forklarer Espen, fagleder digital, AI i HubSpot på en enkel måte. Han bruker Breeze (Breeze Assistant, Breeze Studio og agents) som konkrete eksempler.
Bruk av kunstig intelligens (AI) i HubSpot har gått fra å være “litt ekstra hjelp” med ChatSpot og Content Assistant, til å bli en sentral funksjonalitet for markedsførere.
AI-drevne agenter og assistenter kan i dag løse konkrete oppgaver og formes til å bli enda mer mer strukturert i forbindelse med hvordan dere jobber, og hvilke data dere har i HubSpot.
I denne artikkelen forklarer vi AI i HubSpot på en enkel måte med Breeze (Breeze Assistant, Breeze Studio og agents) som konkrete eksempler. Underveis legger vi inn plass til to eksempler som er testet ut: Company Research og Data Agent.
Hva mener HubSpot med «AI»?
Når vi snakker om AI i HubSpot nå, handler det ofte om to typer:
- Den første er AI som hjelper deg der du allerede jobber. Når du skriver, planlegger, oppsummerer eller trenger et raskt utkast. Assistenten er tilgjengelig med deg på tvers av portalen, bare se etter stjernesymbolet.
- Den andre er AI-agenter som kan hjelpe deg med å gjennomføre en oppgave mer effektivt, konsekvent og automatisk.
Ved hjelp av begge alternativene kan dere slippe en del av rutineoppgavene. Det gir mer tid til tiltak som faktisk gir effekt.
Breeze Assistant: AI der du allerede jobber
Det stedet de fleste møter AI i Hubspot er Breeze Assistant. Dette er assistenten som ligger tett på oppgavene dine: der du ber om forslag, får et utkast, eller får hjelp til å oppsummere og strukturere.
Eksempler på bruksområder er jobb med innhold i e-poster, landingssider, sekvenser, innlegg til sosiale medier og nettsidetekster. Du kan også stille assistenten spørsmål om kontakter, selskaper, Deals og Tickets, og be om rapporter om det du lurer på.
Du er ikke nødt til å endrer arbeidsprosessen, noe som gjør det enkelt for markedsførere. Bruk HubSpot som før – ‘og få litt mer fart og flyt når du trenger det. Bli kjent med Assistant, sett opp ulike prompts og test den ut selv!
Tips: Sørg for at dere har huket på «Brand Identity» i HubSpot, slik at assistenten tar høyde for denne når den bistår med utarbeidelse av innhold.
Her kan du lære mer om Breeze Assistant.
Breeze Studio: Når dere vil gjøre AI-en enda nyttigere
Hvis du bruker Breeze Assistant til AI i hverdagen, er Breeze Studio det beste stedet for å gjøre AI-en mer relevant og “deres”.
I Breeze Studio kan dere blant annet:
- Sette opp og tilpasse assistenter (hvordan de skal svare, tone, hva de skal fokusere på – Brand Identity).
- Installere ferdige agenter fra Marketplace eller utvikle egne agenter.
- Styre hvem som har tilgang til hva.
Og det er med Breeze Agents vi kan ta dette til et høyere nivå.
Breeze AI agents i HubSpot er spesialiserte, digitale “kollegaer” som kan automatisere arbeidsflyter fra A til Å. Siden de er integrert direkte i HubSpot, på tvers av Hubs, kan de blant annet svare på supporthenvendelser, lage innhold, kvalifisere leads, prospektere selskaper, og transkribere møter og telefonsamtaler.
Breeze og Breeze Studio fra hovedmenyen –> Add An Agent –> Last ned ønsket Agent.
Test av Agent: Company Research
Her kommer et konkret eksempel på en agent som effektiviserer prosessen vår i Iteo. Målet er ikke at agenten skal ta beslutningene for oss, men at den bidrar til et bedre utgangspunkt, med mer struktur, mindre manuelt arbeid, og raskere vei til mål.
Vi kartlegger CRM og hvilke selskaper som har vist interesse for oss og våre tjenester. Oppfyller selskapet den ideelle kundeprofilen, segmenteres de videre til Target Accounts (Key Targets) og over til dynamisk målretting på LinkedIn. Arbeidet med å innhente informasjon og oppdatere oppføringen i CRM, kan skape litt friksjon i prosessen.
Lead Scoring og «Company Fit Score» hjelper, men ofte trenger vi mer informasjon om selskapet og markedet. Vi ønsker et sammendrag og «dypere» informasjon – gjerne kategorisert – samlet på ett sted.
For oss var Company Research Agent fra Marketplace mest aktuelt å teste ut. Vi la inn hvilket selskapsnavn eller domene vi ønsket å finne informasjon om, og så satte agenten i gang. Etter ett par minutter hadde vi dataene vi ønsket.
Da åpnet grensesnittet seg og vi ser de ulike søkene ligger oppført som «meldinger» i en innboks.
I vår rapport ble det hentet informasjon fra 23 ulike kilder, deriblant egen CRM-data på engasjement og aktiviteter knyttet mot assosierte kontakter, nettsiden vår, de refererte kildene og integrerte applikasjoner. Resultatet er en fyldig rapport sammensatt av egen og offentlig data, som traff relativt bra på informasjonen.
Nå har vi en agent som samler inn selskapsinformasjon for oss og presenterer det på ett sted. Og denne kan benyttes direkte i flere applikasjoner som f.eks. Target Accounts.
Dette kan videre automatiseres. For eksempel med workflow’ under ville agenten gjøre et dypere søk på alle selskaper som defineres som Target Accounts i CRM.
Som du ser fra valgene i workflow, har vi flere automatiseringer med AI tilgjengelig.
Test av Agent: Data Agent
Data Agent kan hjelpe deg å holde CRM-et mer oppdatert ved å fylle inn og oppdatere felter automatisk, basert på research og tolkning av informasjon den finner. Det gjør at dere slipper en del manuelt “datavask”-arbeid, og får et bedre grunnlag for segmentering og rapportering.
Den kan også gi deg smarte svar og research der du faktisk jobber med dataene. For eksempel når du sitter i lister, visninger eller på en enkelt kontakt-/selskapsprofil og trenger rask oversikt uten å lete flere steder.
I tillegg kan Data Agent brukes som en del av workflows, der du lar den gjøre research eller svare på en konkret prompt. Deretter kan du bruke resultatet videre i automasjonen. For eksempel til å oppdatere en record, sende et varsel til en kollega, eller styre hvilken retning workflowen tar basert på det agenten finner.
I vår test, vil agenten ta utgangspunkt i selskapets domene/URL for å finne ut om selskapet er B2B/B2C, og deretter oppdatere feltet i CRM. Hvis selskapet er B2C, fjernes de fra Target Account-listen.
Et annet godt bruksområde er å få Data-agenten til å analysere fritekst-felt fra skjemaer angitt av potensielle kunder. Fritekst har tidligere vært problematisk da det kan være vanskelig å automatisere/segmentere, men dette er noe en agent kan gjøre. Den kan plukke ut informasjon fra fritekstfelt og opprette smarte felt og/eller fylle inn eksisterende.
Du kan også be den om å vurdere om dette er et bra lead. Basert på JA/NEI i workflow, kan workflow utvides til å følge deres prosesser.
Avslutning: Hvor jeg ville startet og ett siste tips
Hvis du er nysgjerrig, men vil starte lavterskel; begynn med Breeze Assistant i til enkle oppgaver. Når dere ser hvor det faktisk gir verdi, er neste steg å se på Breeze Studio og agenter – for å gjøre bruken mer målrettet og relevant for hvordan dere jobber. Husk å tilpasse Brand Identity og gi assistenten tydelige retningslinjer.
Jeg anbefaler også å sjekke ut Prospecting Agent.
Med Prospecting Agent kan du legge inn kontakter du skal undersøke, og la agenten gjennomføre en outreach-strategi for deg. Du kan enten velge kontakter manuelt eller sette opp regler som automatisk melder inn kontakter basert på kriterier du bestemmer selv.
Du kan også bruke agenten til å researche allerede definerte Key Targets og få forslag til e-poster basert på informasjonen, uten at du må melde selskapene inn i Prospecting Agent.
Vi har satt opp en test der dette benyttes sammen med Lead Scoring. Vi kan nå i større grad kan automatisere hand off-prosessen og sikre at det er mer informasjon tilgjengelig. Lead Scoring kvalifiserer lead ved å se på ideell kundeprofil og engasjementnivå. Etter en viss scoring, legges kontakten inn i en workflow som setter Prospecting Agent i gang – og salg kan få beskjed om at kontakten og selskapet er behandlet og klar for videre oppfølging av salg.
Samtidig jobber Data Agent i bakgrunn med å vaske og fylle inn datafelt som mangler.
Vi kan også legge til at Company Research Agent allerede har gitt oss underlaget. Det gir salg en god mengde nyttig informasjon de kan bruke som grunnlag for salgsprosessen.
